Шаблоны отчеты маркетинга и продажам

В малом бизнесе отчёты по маркетингу и продажам часто либо отсутствуют, либо выглядят как набор таблиц без выводов. В итоге собственник видит активность, но не понимает, что именно влияет на прибыль. Правильные шаблоны отчётов нужны не для контроля сотрудников, а для принятия решений.

---

Главная ошибка отчётности

Собирать всё подряд: клики, охваты, заявки, звонки — без связи с деньгами.
Хороший отчёт всегда отвечает на три вопроса:

1. Где мы зарабатываем?
2. Где теряем?
3. Что делать дальше?

---

Шаблон №1. Отчёт по маркетингу (управленческий)

Цель: понять, окупается ли маркетинг.

Минимальный состав:

• Расходы на маркетинг
• Количество заявок
• Стоимость заявки (CPL)
• Конверсия в продажу
• CAC (стоимость клиента)
• Средний чек
• Валовая маржа
• Прибыль / убыток

Обязательный вывод:

Маркетинг приносит / не приносит прибыль.
Основная проблема — ___.

---

Шаблон №2. Отчёт по каналам трафика

Цель: понять, какие каналы масштабировать, а какие отключать.

По каждому каналу:

• Расход
• Заявки
• Клиенты
• CAC
• Доход
• ROI

Правило:
Если канал не проходит по допустимому CAC — он не имеет права на бюджет, даже если «там много заявок».

---

Шаблон №3. Отчёт по воронке продаж

Цель: найти узкое место между маркетингом и продажами.

Этапы:

• Заявки
• Связались
• Квалифицированы
• Коммерческое предложение
• Сделка

Смотрим:

• конверсии между этапами
• где теряется больше всего денег
• что важнее чинить: трафик или продажи

---

Шаблон №4. Отчёт маркетинга + продаж (сквозной)

Цель: убрать конфликт «маркетинг vs продажи».

Показатели:

• CAC
• Конверсия маркетинг → продажа
• Средний чек
• Фактическая прибыль
• Повторные продажи (если есть)

Вывод:
Маркетинг и продажи — одна система. Если падает прибыль, виноват не канал, а связка процессов.

Пример отчета в гугл.таблицах для пунктов 1-4: здесь

---

Шаблон №5. Управленческий отчёт для собственника

Цель: принимать решения, а не читать цифры.

Формат (1 страница):

• Что произошло за период
• 1 главная проблема
• 1 точка роста
• 3 действия на следующий период
• Какие метрики контролируем

Без этого отчёт — просто бухгалтерия.

---

Что важно помнить собственнику

• Отчёт нужен не маркетологу, а бизнесу
• Меньше показателей — больше смысла
• Каждый отчёт должен заканчиваться решением
• Если отчёт нельзя объяснить за 3 минуты — он бесполезен

Где можно собирать отчёты по маркетингу и продажам

Вручную (Google Sheets / Excel)

Подходит: малому бизнесу на старте, собственнику, который хочет понимать цифры.

Как собирают:

• расходы из рекламных кабинетов
• заявки из CRM
• продажи вручную
• формулы для CAC, ROI, прибыли

Плюсы:

• полный контроль
• минимальные затраты
• лучшее понимание экономики

Минусы:

• ручной труд
• риск ошибок
• не масштабируется

👉 Лучший вариант, чтобы научиться управлять маркетингом, а не верить отчётам.

---

Roistat

Подходит: бизнесу с трафиком, CRM и бюджетами.

Что даёт:

• сквозную аналитику
• связку реклама → заявка → продажа
• отчёты по каналам и источникам

Плюсы:

• автоматизация
• наглядные отчёты
• меньше ручной работы

Минусы:

• дорого для малого бизнеса
• «чёрный ящик» для собственника
• легко потерять понимание логики цифр

👉 Хорош как инструмент, если собственник уже понимает юнит-экономику.

---

Яндекс.Метрика

Подходит: для анализа поведения и источников трафика.

Что даёт:

• источники переходов
• поведение пользователей
• цели и конверсии
• вебвизор

Плюсы:

• бесплатно
• мощная аналитика сайта
• полезна для оптимизации воронки

Минусы:

• не считает прибыль
• не видит реальные продажи
• без CRM — только «половина картины»

👉 Метрика — это часть отчётности, а не управленческий отчёт.

---

Короткий вывод для собственника

• Начать → вручную (Sheets / Excel)
• Понять экономику → вручную + Метрика
• Автоматизировать → Roistat или аналоги
• Управлять прибылью → не система, а логика отчёта

Система не заменяет мышление.
Даже самый дорогой сервис бесполезен, если собственник не понимает, что именно он хочет увидеть в отчёте.